我继续对着领头人朱高煦说道铁木真建国不久，就招服了贝加尔湖东西的八刺忽、豁里、秃麻等部；又遣使至吉利吉思部招谕，使其首领进贡臣服。
后因豁儿赤那颜至秃麻部选美女，激起反抗。宋嘉定十年（金贞祐五年，1217年），成吉思汗遣大将博尔忽统兵讨伐，被秃麻人袭杀，遂再遣将征讨，才将其平定。
因吉利吉思部拒绝出兵协助蒙古讨伐秃麻部，铁木真于是在宋嘉定十一年（金兴定二年，1218年）派术赤统兵征讨，先收取了“八河”（今乌鲁克穆河上源）之地的斡亦剌部，遂渡谦河（今叶尼塞河上游），征服乌斯、撼合姒纳、康合思、秃巴思、不里牙惕等部，进取吉利吉思，追至亦马儿河（今鄂毕河），尽降之。
其西的客失的迷、帖良古、失必儿等部皆降。
宋嘉定元年（金泰和八年，1208年）至宋嘉定四年（金大安三年，1211年），间，蒙古大将忽必来在率军扫荡盘踞也儿的石河（今额尔齐斯河）的乃蛮、蔑里乞残部时，相继降服了原西辽的属国畏兀儿（今新疆吉木萨尔、吐鲁番一带）、哈刺鲁（今新疆霍城西）等部。
而乃蛮的屈出律逃亡到西辽都城虎思斡耳朵（今吉尔吉斯斯坦托克马克西南）后，设计篡夺了西辽的帝位。宋嘉定十一年（金兴定二年，1218年），铁木真遣哲别率军征讨屈出律，在巴达哈伤的撒里桓（今新疆塔什库尔干）之地将其擒杀。自此，西辽境土尽归蒙古，大蒙古国就与中亚强国花刺子模接壤。sttgxcl.com
宋庆元六年（金承安五年，1200年），花刺子模沙阿阿拉乌丁·摩诃末继位，自称苏丹，大肆扩张，并在攻取西辽大量土地后，策划进一步向东扩张。
宋嘉定八年（贞祐三年，1215年），摩诃末派遣一队使团到东方探听蒙古与金朝的战争情况。铁木真接见了使者，表示愿与花刺子模友好通商，并遣使回访，同时组织了一支四百余人的商队前往花刺子模贸易。
宋嘉定十一年（金兴定二年，1218年），商队抵达花刺子模边城讹答刺（今哈萨克斯坦锡尔河中游东之齐穆耳），该城长官哈只儿·只兰秃贪图商队财物，竞诬为间谍，将他们尽加杀害，夺其货物。
一名幸免于难的骆驼夫逃回蒙古报告，铁木真愤怒至极，派三位使者前往问罪，又被摩诃末杀一人，二人在被剃须后驱逐出境。讹答剌事件成为铁木真出兵中亚的借口，两国之间的战争不可避免。
宋嘉定十二年（金兴定三年，1219年）夏，铁木真统领二十万大军越过阿勒台山（阿尔泰山脉），在也儿的石河驻夏后，即进入花刺子模国境，分兵四路：
察合台、窝阔台围攻讹答刺；
术赤率一军沿锡尔河而下攻取毡的、养吉干等城；
阿刺黑那颜率一军玫取锡尔河上游的忽毡等城及费尔干纳地区；
铁木真自与拖雷统领中军径趋河中。
摩诃末闻蒙古军已过锡尔河，慌忙从新都撒马尔罕退到阿姆河南岸。宋嘉定十三年（金兴定四年，1220年）二月，铁木真攻陷不花剌；三月，进围撒马尔罕，五日后将其攻克，展开了破坏性的掠夺和屠杀政策。
此外，铁木真又遣速不台、哲别等统兵三万追击摩诃末。摩诃末在蒙古军紧逼下辗转西逃，最后遁入宽田吉思海（里海）南岸附近一个岛上，不久病死，传位于其子札兰丁·明布尔努。
宋嘉定十三年（金兴定四年，1220年）秋后，铁木真命拖雷率精锐渡阿姆河，攻取呼罗珊地区诸城，到宋嘉定十四年（金兴定五年，1221年）夏，马鲁、你沙不儿（今伊朗内沙布尔）、也里等城被相继攻陷。
术赤、察合台、窝阔台等率军围攻玉龙杰赤数月，将其攻克。
铁木真自统中军攻取忒耳迷等阿姆河沿岸诸城后，于宋嘉定十四年（金兴定五年，1221年）初渡阿姆河，取巴里黑，进围塔里寒寨，连攻七个月，在拖雷率军来会后才破城。
此时，札兰丁在哥疾宁重新集结了约十万军队，在兴都库什山脚下的八鲁湾川击败了失吉失秃忽率领的三万蒙古军，声势复振，已被蒙古占领的一些呼罗珊城市纷纷起义响应。
铁木真会合诸路军队，越过兴都库什山，趁札兰丁内部不和、诸部离散的机会，于同年十一月在申河（印度河）北岸一举击溃札兰丁军，迫使其逃往印度。
宋嘉定十五年（金兴定六年，1222年）春夏之间，蒙古军继续攻略申河一带，镇压呼罗珊诸城叛乱。
巴剌率蒙古军继续追击札兰丁，一路未见踪迹，加上时值炎夏，蒙古人难以适应北印度的气候，就于宋嘉定十四年（金兴定六年，1223年）撤回。此年十月，铁木真下诏班师。
宋嘉定十七年（金正大元年，1224年）到也儿的石河驻夏，翌年（1225年）二月回到土拉河行宫。
铁木真占领花剌子模后，命长子术赤镇守，并在各城设置达鲁花赤。
速不台、哲别在完成了追击摩诃末的任务后，奉命继续抄略波斯中西部诸城。宋嘉定十五年（金兴定六年，1222年）春，攻入谷儿只（格鲁吉亚王国）、失儿湾等地，由打耳班（今俄罗斯达吉斯坦共和国杰尔宾特）越过太和岭（高加索山），先后击破阿兰、钦察诸部，驻冬于钦察之地。应钦察首领玉里吉的请求，罗斯诸王公在基辅决定联合抗击蒙古，杀死速不台、哲别派来的议和使者。
宋嘉定十四年（金兴定六年，1223年）五月，蒙古与罗斯、钦察联军会战于迦勒迦河之东，因罗斯诸王公互不团结，不能协同作战，终被蒙古军一一击溃。速不台、哲别统兵抄掠罗斯南部后东还，经伏尔加河，又攻掠保加尔人（关于此役胜败有争议），然后由里海、咸海之北返回蒙古。
宋宝庆元年（金正大二年，1225年）秋，经过七年西征的铁木真回到漠北。次年（1226年），因西夏背盟，铁木真不顾六十四岁高龄，坚持亲征西夏。
他自漠北南下，先取黑水城，消灭夏西部诸军司的军队，然后沿额济纳河南下，到浑垂山避暑。随后接连攻占沙州（今甘肃敦煌西）、肃州（今甘肃酒泉）、甘州（今甘肃张掖）、西凉府（今甘肃武威）、灵州（今宁夏灵武西南）等地，进围中兴府。
夏献宗李德旺忧惧而死，其侄末帝李晛继位。
中兴府被围日久后，末帝被迫遣使求和。
宋宝庆三年（金正大四年，1227年）春，铁木真派一部分军队围攻中兴府，自己率军南下进金境，攻陷临洮府等地，驻夏于六盘山休养。
病危后，他要求诸子团结一致，拥戴三子窝阔台继位，并留下遗嘱：利用宋、金世仇借道宋境，联宋灭金。
七月十二日（1227年8月25日），铁木真在六盘山下的清水县（今属甘肃）病逝，时年六十六岁（《蒙兀儿史记》记为七十一，《新元史》记为七十三）。
被葬于肯特山起辇谷（葬地存疑，见“人物争议”目录）。
随后，蒙古诸将接受了夏末帝的投降，并遵照铁木真的遗命将其杀死。[54]窝阔台和拖雷则遵守铁木真的遗策，于宋端平元年（金天兴三年，1234年）的蔡州之战中灭亡金朝。
元至元二年（1265年）十月，元世祖追尊铁木真庙号为太祖。
至元三年（1266年）十月，追赠谥号为圣武皇帝。元至大二年（1309年）十二月，元武宗加谥“法天启运”四字。
此后，铁木真被定谥为法天启运圣武皇帝。
铁木真建国前，曾命异母弟别里古台担任断事官（札鲁花赤，jarquci，“整治外头的事”），审断斗殴、偷盗、诈伪等事件。到建立大蒙古国时，任命养弟失吉忽秃忽为最高断事官（即大断事官），主持分封民户和惩治盗贼、诈伪等事，把分配给宗室诸王和划归各千户的民户数、判决的案件，都记在青册（kokodebter）上，任何人不许更改。
大断事官就是大蒙古国中央的司法行政长官，所以被称为“国相”，后来汉人就把失吉忽秃忽（又译胡土虎）称为胡丞相。直到元世祖初年，大断事官一直保持着中央最高行政官（丞相）的地位。在他之下设有许多僚属，组成断事官机构。诸王也各置断事官管理本部百姓。
在铁木真统一蒙古以前，由于蒙古族还没有文字，因此也不可能有成文法。蒙古人中有许多古来的“约孙”（yosun，意为道理、规矩、缘故，元代通常译为“体例”），它包含了长期历史过程中形成的种种社会习惯和行为规范。
鉴于因各部贵族攻战、兼并而导致的社会秩序崩坏的局面，铁木真认为要绥服嚣嚣众民，必须“用极严厉的札撒来建立秩序，智者勇者使为统将，捷者巧者使掌后营（奥鲁），愚者贱者亦授以执鞭之役，遣就畜牧”，使人们各得其所，各安其位。
建国前后，他颁布了一系列法令和训言（必里克，bilik）。在宋嘉定十二年（金兴定三年，1219年）西征花剌子模前举行的大聚会上，又“重新确定了训言、法令和古来的体制”，下令全部写在纸卷上，编定为《大札撒》（《札撒大典》，札撒有“命令”“法令”的意思）。
后来每当新大汗即位，或诸王朝会共议国家大事，都要先捧出《大札撤》诵读，遵照其中的有关条文行事。元人说：“凡大宴，世臣掌金匮之书，必陈祖宗《大札撒》以为训。”
《大札撒》是大蒙古国的法典，原书虽已失传，但中外史籍保留了它的许多条款，如那颜们除君主外不得投靠他人，不得擅离职守，违者死；构乱皇室，挑拨是非，助此反彼者处死；收留逃奴不归还其主者死；盗人牲畜者九倍偿还，不能偿还者以子女作抵。
此外还有许多保护草扬、水源、马匹以及宰杀牲畜方法的规定等等。
宋嘉泰四年（金泰和四年，1204年）与乃蛮作战之前，铁木真着手“整顿军马”，在原有怯薛组织的基础上建立了一支护卫军，包括八十名宿卫（客卜帖兀勒，Kebte’ul），七十名散班（土儿合兀惕，又译秃鲁花，Turqa’ut），四百名箭筒士（火儿赤，qorchi）。建国后，他将护卫军扩充为一万名，包括箭筒士一千名，宿卫一千名，散班八千名，散班从千户、百户、十户官员和白身人（都鲁因古温，duri-yingu’un）的儿子中挑选有技能、身体健壮者充当；千户之子可带伴当（随从）十人，百户之子伴当五人，十户及白身人之子伴当三人。各级那颜必须遵令将自己的儿子送到成吉思汗身边服役，不得躲避或以他人代充。
这显然含有征调掌管兵民的那颜子弟入质，以便更有效地控制他们的意义，所以元人又将秃鲁花译为“质子军”。
护卫军的职责是守卫大汗金帐和分管汗廷的各种事务。
规定宿卫值夜班，箭筒士和散班值日班，各分四队，轮番入值，每番三昼夜，故总称为“四怯薛”。
护卫军还是由大汗直接掌握的最精锐的部队，凭此足以“制轻重之势”，故又称为大中军。
铁木真任命最亲信的那可儿博尔忽、博尔术、木华黎、赤老温四家子弟世袭担任四怯薛之长。
怯薛职务的分工有火儿赤（佩弓矢者）、云都赤（ulduchi，带刀者）、札里赤（jarliqchi，书写圣旨者）、必阁赤（bichig-chi，书记）、博尔赤（ba'urchi，厨子）、速古儿赤（sugurchi，尚供衣服者）、昔宝赤（siba'uchi，掌鹰者）等十多种。诸怯薛执事官作为大汗的侍从近臣，地位在外任千户那颜之上。
怯薛不仅是大汗的亲卫军和宫廷（王室）事务机构，而且具有政府的职能，在大蒙古国的军政事务中发挥了很大作用。
铁木真建立这样一支强大的武装力量，起到了维护汗权、巩固新生的统一国家以及防止氏族贵族的复活和重新发生内战的作用，成为蒙古对外征战的有力工具。
晶晶走到唐三身边，就在他身旁盘膝坐下，向他轻轻的点了点头。
唐三双眼微眯，身体缓缓飘浮而起，在天堂花的花心之上站起身来。他深吸口气，全身的气息随之鼓荡起来。体内的九大血脉经过刚才这段时间的交融，已经彻底处于平衡状态。自身开始飞速的升华。
额头上，黄金三叉戟的光纹重新浮现出来，在这一刻，唐三的气息开始蜕变。他的神识与黄金三叉戟的烙印相互融合，感应着黄金三叉戟的气息，双眸开始变得越发明亮起来。
阵阵犹如梵唱一般的海浪波动声在他身边响起，强烈的光芒开始迅速的升腾，巨大的金色光影映衬在他背后。唐三瞬间目光如电，向空中凝望。
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顿时，”轰”的一声巨响从天堂花上爆发而出，巨大的金色光柱冲天而起，直冲云霄。
不远处的天狐大妖皇只觉得一股惊天意志爆发，整个地狱花园都剧烈的颤抖起来，花朵开始迅速的枯萎，所有的气运，似乎都在朝着那道金色的光柱凝聚而去。
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他脸色大变的同时也是不敢怠慢，摇身一晃，已经现出原形，化为一只身长超过百米的九尾天狐，每一根护卫更是都有着超过三百米的长度，九尾横空，遮天蔽日。散发出大量的气运注入地狱花园之中，稳定着位面。
地狱花园绝不能破碎，否则的话，对于天狐族来说就是毁灭性的灾难。
祖庭，天狐圣山。
原本已经收敛的金光骤然再次强烈起来，不仅如此，天狐圣山本体还散发出白色的光芒，但那白光却像是向内塌陷似的，朝着内部涌入。
一道金色光柱毫无预兆的冲天而起，瞬间冲向高空。
刚刚再次抵挡过一次雷劫的皇者们几乎是下意识的全都散开。而下一瞬，那金色光柱就已经冲入了劫云之中。
漆黑如墨的劫云瞬间被点亮，化为了暗金色的云朵，所有的紫色在这一刻竟是全部烟消云散，取而代之的，是一道道巨大的金色雷霆。那仿佛充斥着整个位面怒火。
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