郭嘉的分析让曹操重拾了信心，而且袁绍最近又开始跟公孙瓒打了起来，利用这个机会，曹操决定处理心腹大患吕布了，而且因为吕布之前本来想打算与称帝的袁术结亲，虽然最后被陈登阻止了，但是也犯了大忌，与反贼交好，所以这时的吕布正处于内忧外患的时候。
这次曹操打算倾尽全力，一战而尽全功，因为他怕后续袁绍会不再给他这个机会，等他与袁绍大战时吕布会在背后捅他刀子。为了保证胜率，他还邀请了刘备一起出击，因为在曹操心里，吕布是夺取刘备徐州的罪魁祸首，所以他打吕布一定不会不尽力。曹操让刘备担任先锋，一路攻打到武元，而自己则率主力直逼下邳。
这次曹操把典韦留下代替林地的工作，因为上次攻打宛城的时候，典韦受了点伤，需要静养一下，还有自己的大儿子曹昂，让他试着开始参与政务了。曹操并没有让林地代替典韦当护卫，而是让他与曹洪一起攻打睢宁，这样形成三面包围的形式。
等到曹操大军出动时，泰山军首领臧霸、孙观、吴敦、尹礼、吕等都归附于吕布。陈宫对吕布说：“应当迎击他们，以逸待劳。无往不胜！”吕布说：“不如等待他们自己前来，我把他们赶到泗水中淹死。”冬季，十月，曹操攻下彭城。广陵郡太守陈登率领广陵郡郡兵作为曹操的先锋，进抵下邳。吕布亲自率军，屡次与曹操交战，全都大败，只好退守城池，不敢出战。
攻到了下邳城下，曹操写信给吕布，为他陈述利害，吕布恐惧，打算投降。陈宫说：“曹操远来，势不能停留过久。将军如果率领步、骑兵屯驻城外，由我率领剩下的军队在内守城，如果曹军进攻将军，我就领兵攻击他们的后背；如果曹军攻城，则将军在外援救。不过一个月，曹军粮食吃光，我们再行反击，可以破敌。”吕布同意，打算留陈宫与高顺守城，自己率骑兵截断曹军的粮道。
可惜出城的路三面都被曹军牢牢包围，如果从东面绕行，需要绕很大的圈子，而且很容易被斥候发现，所以吕布始终找不到出城的路，而且吕布的妻子怕吕布走了陈宫又在此出卖自己，吕布听了也觉得有理，就打算向袁术求援。
陈宫听到了这个消息，就来找吕布：“主公是要找反贼求援么？”
“现在能救我们的只有最近的袁术了。”
“但是袁术是反贼，如果我们向他们求助，我们也就坐实了反贼了，不如我们向袁绍求助。”
“可。”于是吕布派出许汜和王楷去向袁绍求助，可是现在袁绍实在分不出手，他手下的谋士田丰让袁绍先稳住吕布的谋士，等打好公孙瓒再去救吕布，下邳城墙高防强，吕布也是武艺高强，手下能人众多，应该可以撑的到自己去救他，袁绍同意了这个意见，安排人款待吕布使者。
吕布见使者始终不回来，心里很着急，多次尝试想突破出去，但始终不得法。而曹操这边也是围困多日，挖掘壕沟包围下邳城，但很久未能攻克，兵士十分疲惫，他打算撤军。荀攸、郭嘉说：“吕布有勇无谋，现在连战连败，锐气已衰。三军完全要看主将的情况，主将锐气一衰，则三军半志全消。陈宫虽有智谋，但机变不够。现在应该乘吕布锐气未复，陈宫智谋未定的时机，发动猛攻，可以消灭吕布。”于是，曹军开凿沟渠，引沂水、泗水来灌城。又过了一个月，吕布更加困窘，登上城头对曹军士兵说：“你们不要这样逼迫我，我要向明公自首。”陈宫制止说：“曹操不过是个逆贼，怎么配称明公！我们现在投降，就好像用鸡蛋去敲石头，岂能保住性命！”
此时，吕布部将侯成请一人照顾他十五匹马，但那人却带着马逃走，打算归降刘备。侯成于是自己追还，马匹失而复得。众将于是合资送礼祝贺侯成，侯成亦准备酒和肉庆祝，并在吃以前先送给吕布。但吕布大怒：“我下令禁酒但你却造酒，想以酒醉对我有所图谋吧！”侯成事既愤恨又畏惧，于十二月就与宋宪和魏续等人生擒陈宫和高顺，率领部众向曹操投降。吕布见此，领麾下登上白门楼，见曹军围困逼切，因而命令身边部下取其首级送给曹操，但部下都不忍心，吕布于是下城投降。
吕布投降后被缚见曹操，吕布见曹操后便自诩能率骑兵为他效命，帮曹操平定天下。曹操听后略有心动，命人将缰绳解松一点。但一旁的刘备立即劝阻，并以吕布曾效力丁原和董卓，但最终二人都被吕布所杀的事说明吕布不可信，曹操点头赞同。曹操又向曾为自己属下的陈宫劝降，陈宫坚决不从，请求立即受刑，曹操忍不住落泪，从此悉心照顾陈宫的母亲和妻儿。其后曹操将陈宫和吕布及高顺都缢杀，并传首许昌。
曹操收降了吕布属下的张辽、陈登父子等人，又招降了原本依附吕布的臧霸、孙观、吴敦、尹礼和昌豨等当地势力，并将沿海数郡交给他们管理，稳定了徐州。
徐州之战后，刘备居然没有要求留下，而是乖乖地跟着曹操回到了许都，曹操认为刘备是真心归降自己了，还加上他很欣赏的关羽，再加上顺利的取得了徐州，就开心地与刘备进行了一场煮酒论英雄的活动，但却没想到，这一切都是刘备的障眼法，刘备在等待机会逃出许都，再次建立自己的势力。
之后就发生了衣带诏的事，被曹操和孙策逼迫的袁术打算放弃扬州，向自己的大哥袁绍投降，准备借道下邳去向冀州，刘备就借口狙击袁术，逃出了许都，郭嘉劝告曹操，放刘备离开就等于放虎归山，但是曹操没有放在心上。
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晶晶走到唐三身边，就在他身旁盘膝坐下，向他轻轻的点了点头。
唐三双眼微眯，身体缓缓飘浮而起，在天堂花的花心之上站起身来。他深吸口气，全身的气息随之鼓荡起来。体内的九大血脉经过刚才这段时间的交融，已经彻底处于平衡状态。自身开始飞速的升华。
额头上，黄金三叉戟的光纹重新浮现出来，在这一刻，唐三的气息开始蜕变。他的神识与黄金三叉戟的烙印相互融合，感应着黄金三叉戟的气息，双眸开始变得越发明亮起来。
阵阵犹如梵唱一般的海浪波动声在他身边响起，强烈的光芒开始迅速的升腾，巨大的金色光影映衬在他背后。唐三瞬间目光如电，向空中凝望。
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顿时，”轰”的一声巨响从天堂花上爆发而出，巨大的金色光柱冲天而起，直冲云霄。
不远处的天狐大妖皇只觉得一股惊天意志爆发，整个地狱花园都剧烈的颤抖起来，花朵开始迅速的枯萎，所有的气运，似乎都在朝着那道金色的光柱凝聚而去。
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他脸色大变的同时也是不敢怠慢，摇身一晃，已经现出原形，化为一只身长超过百米的九尾天狐，每一根护卫更是都有着超过三百米的长度，九尾横空，遮天蔽日。散发出大量的气运注入地狱花园之中，稳定着位面。
地狱花园绝不能破碎，否则的话，对于天狐族来说就是毁灭性的灾难。
祖庭，天狐圣山。
原本已经收敛的金光骤然再次强烈起来，不仅如此，天狐圣山本体还散发出白色的光芒，但那白光却像是向内塌陷似的，朝着内部涌入。
一道金色光柱毫无预兆的冲天而起，瞬间冲向高空。
刚刚再次抵挡过一次雷劫的皇者们几乎是下意识的全都散开。而下一瞬，那金色光柱就已经冲入了劫云之中。
漆黑如墨的劫云瞬间被点亮，化为了暗金色的云朵，所有的紫色在这一刻竟是全部烟消云散，取而代之的，是一道道巨大的金色雷霆。那仿佛充斥着整个位面怒火。
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